実際のご相談に基づくM&A相談事例
当社に寄せられた実際のご相談をもとに、企業・関係者の特定を避けるため、内容の一部を加工・再構成して掲載しています。
掲載画像は説明用のイメージです。実際の相談者・企業を撮影したものではありません。
本記事はご相談時の検討事項をご紹介するものであり、成約、雇用や取引の継続、価格、期間、許認可の承継を保証するものではありません。許可・届出・施設・契約は取扱物と取引方式で確認事項が異なるため、所管行政・専門家へ個別に確認します。
ご相談の背景
金属在庫を多く持つリサイクル会社から、今後の事業運営と承継についてご相談をいただきました。後継者、設備更新、現場責任者、取引先対応の属人化などを整理し、従業員と取引先を守れる方法を検討しました。すぐに売却を決めるのではなく、大切にしたい条件を確認するところから始めました。
初期には、社名や正確な所在地を伏せた概要をもとに、主な品目、設備、許認可、人員、希望時期を整理しました。価格に加え、雇用、地域での信用、行政対応、代表者の関与を検討事項としました。
在庫評価の基準と価格調整
ご相談では、在庫の数量、品位、取得原価と相場基準日を揃えることを確認事項としました。同じ品目でも品質や評価時点が違えば条件の比較が難しくなるため、実査方法と根拠資料を整理する方針です。
価格調整の対象と上限、基準日後の損益の帰属について、専門家を交えて確認・協議する必要がある事項として整理しました。具体的な価格調整条項を合意した、相場リスクが解消したという成果を示すものではありません。
候補先像と情報開示
相場リスクを確認しながら承継を検討する候補先との相性を検討しました。売上規模だけでなく、回収網、設備、人材、許認可、販売先との関係を引き継げる体制があるかを確認する方針です。
匿名概要の開示でも会社が特定される可能性に配慮します。詳細情報は、候補先ごとの事前承諾と秘密保持契約を踏まえ、開示先・範囲・時期を決めて段階的に共有する進め方を整理しました。
資料と現場の確認事項
決算書・試算表に加え、許可証、委託契約、マニフェスト、設備・車両一覧、在庫、品目別売上、検収条件、支払条件、現場写真を準備項目に含めました。事故や行政対応の履歴、契約が口頭中心の取引なども、確認すべき事項として整理します。
代表者しか知らない価格改定の条件、検収で注意する品目、ルート、設備の修繕予定、近隣対応を言語化することが課題でした。強みだけでなく不安材料も示し、確認が済んだ項目と未確認の項目を区別する考え方です。
雇用・条件と引継ぎ計画
価格、従業員の雇用条件、本人の継続意向、代表者の関与、在庫評価、設備の修繕負担、実行時期を検討事項として整理しました。相場変動や設備更新を一括りにせず、基準と費用負担を確認する必要があります。
承継後の計画では、主要取引先への説明、現場責任者との役割分担、請求・支払、配車、在庫管理、保守の引継ぎを検討しました。説明時期や変更の順序は個別の状況を踏まえ、雇用や契約の継続を前提にし過ぎないことも大切です。
このご相談で整理したこと
在庫の数量・品位、相場基準日、棚卸方法と価格調整の条件を中心に、候補先と確認したい条件と準備資料を整理しました。成約や価格改善、承継後の安定化を示すものではありません。
売却を決め切る前から資料を棚卸しすると、承継を進める場合にも、継続経営を選ぶ場合にも判断材料になります。許認可や契約の扱いは、取扱物と譲渡方法に応じて所管行政・専門家へ個別に確認します。
売却を決める前の相談と費用
売却を決めていない段階から、事業の強みと引き継ぎたい条件を整理できます。会社名・電話番号は任意です。初回は主な取扱物、事業の概要、広めの地域、相談したいことを分かる範囲でお知らせください。顧客名簿、個別許可番号、鍵・認証情報などの機密情報は入力不要です。
譲渡企業様が当センターへ支払う相談料・着手金・中間金・月額費用・成功報酬は0円です。企業価値の初期診断も無料でご相談いただけます。
弁護士・税理士・公認会計士・行政書士・社会保険労務士などへの個別依頼、登記、許認可申請、税金、公的証明書、調査・デューデリジェンス、その他の外部費用は別途必要となる場合があります。依頼前に内容・金額・負担者を確認します。 買い手企業様の手数料・支援範囲は別途の案内と個別契約によります。相手方等からの報酬や利害関係は契約前に説明します。
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